Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dz.Urz.PKRUS.2023.17
Akt utracił mocZARZĄDZENIE Nr 16
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 24 maja 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
"1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej "instrukcją", określa zasady i tryb wykonania czynności kancelaryjnych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwaną dalej "Kasą.",
"§ 2. Przy użytkowaniu systemów teleinformatycznych, spełniających warunki prawidłowego postępowania z dokumentacją elektroniczną, do dokumentacji napływającej i powstającej w związku z użytkowaniem tych systemów, stosuje się przepisy dotyczące ich obsługi i prowadzenia w nich czynności, o ile wskazano w tych systemach inny sposób prowadzenia czynności kancelaryjnych.",
"3. Wskazanie wyjątku od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw odnoszące się do określonej klasy z wykazu akt, może być także wskazaniem na system teleinformatyczny, spełniający warunki prawidłowego postępowania z dokumentacją elektroniczną, dedykowany do realizowania określonych usług lub do prowadzenia określonych rodzajów spraw, jeżeli zapewnia on gromadzenie dokumentacji elektronicznej napływającej do Centrali Kasy lub oddziałów regionalnych oraz tworzonej w Centrali Kasy lub oddziałach regionalnych w sposób odzwierciedlający proces załatwiania spraw, jej przechowywania, wyszukiwania oraz udostępniania, a także ewidencjonowania i wyszukiwania towarzyszącej jej dokumentacji nieelektronicznej.",
"9. Zarówno w Centrali Kasy jak i oddziałach regionalnych prowadzi się jeden rejestr przesyłek wpływających i jeden rejestr przesyłek wychodzących;",
"1. Użytkownicy systemu EZD posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych nadane przez Administratora danych osobowych.",
"4) archiwum zakładowe - archiwum zakładowe zarówno Centrali Kasy jak i oddziału regionalnego;",
"7) Elektroniczna Skrzynka Podawcza - elektroniczną skrzynkę podawczą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57);",
"19) przesyłka - dokumentację otrzymaną lub wysłaną przez Centralę Kasy lub oddział regionalny, w każdy możliwy sposób, w tym naturalne dokumenty elektroniczne przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, zwaną dalej "ESP;",
"2. Zmiany w wykazie akt polegające na przekształceniu lub dodaniu nowych klas dokonuje w trybie właściwym dla jego wydania, tj. w drodze zarządzenia, Prezes Kasy w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowym.",
"2. Punkty kancelaryjne przyjmują i odbierają całość przesyłek kierowanych do Centrali Kasy lub oddziałów regionalnych, w tym przesyłki przekazane pocztą elektroniczną na oficjalny adres zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, przesyłki przekazane na ESP oraz przesyłki na informatycznych nośnikach danych.",
"4. Każda przesyłka otrzymuje w systemie EZD automatycznie nadany identyfikator, unikatowy w całym zbiorze przesyłek wpływających, określany jako numer z rejestru prowadzonego dla danego roku kalendarzowego dla przesyłek wpływających.
5. Identyfikator zawiera:
1) symbol oznaczający rejestr przesyłek, (RPW - Rejestr Przesyłek Wpływających);
2) kolejny numer w obrębie danego rejestru oraz roku (53 - kolejny numer);
3) numer roku (2023 - rok).
6. Poszczególne elementy identyfikatora oddziela się ukośnikiem "/" w następujący sposób: RPW/53/2023.",
"5) dopuszcza się możliwość prowadzenia składu chronologicznego dla zwrotnych potwierdzeń odbioru.",
"3. Identyfikator zawiera:
1) symbol oznaczający rejestr przesyłek, (RKW - Rejestr Przesyłek Wychodzących);
2) kolejny numer w obrębie danego rejestru i roku (53 kolejny numer);
3) numer roku (2023 - rok).
4. Poszczególne elementy identyfikatora oddziela się ukośnikiem "/" w następujący sposób: RKW/53/2023.",
"6. Przesyłki wychodzące można uznać za przesyłki masowe, w szczególności należą do nich:
1) PIT-y dla emerytów i rencistów;
2) decyzje akcyjne emitowane dla emerytów i rencistów np. decyzje waloryzacyjne;
3) dowody wpłaty generowane kwartalnie;
4) przypomnienia o zadłużeniach generowane kwartalnie;
5) pisma dotyczące weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin rolników i domowników, którzy kończą naukę w szkole średniej lub wyższej;
6) pisma informujące o wysokości kwoty należnego podatku dochodowego za dany rok i pisma przypominające o terminie do jego złożenia wysłane do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne - wysyłane z przekazami kwartalnymi;
7) pisma do rolników prowadzących działy specjalne o deklarowanym dochodzie wysłane razem z przekazami kwartalnymi;
8) decyzje i zawiadomienia generowane automatycznie z systemów informatycznych np. decyzje o zmianach automatycznych dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych wg raportu zmian automatycznych systemu FARMER;
9) zawiadomienia o ustaniu prawa do pobierania renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy /renty rolniczej/dodatku pielęgnacyjnego generowane z systemu FARMER;
10) akta emerytalno-rentowe, akta wypadkowe, akta przedłużonych zasiłków chorobowych, akta płatników składek (na ubezpieczenie społeczne rolników, na ubezpieczenie zdrowotne) akta dłużnika unijnego, które rejestruje się jako jeden dokument - AKTA.";
"§ 42. W systemie EZD, przekazując do właściwego miejscowego archiwum państwowego materiały archiwalne w postaci elektronicznej lub ich metadane, przekazuje się równolegle ich odpowiedniki ze składu chronologicznego lub ze składu informatycznych nośników danych, których zawartości nie skopiowano do systemu EZD i sporządza się ich spisy.".
ZAŁĄCZNIK Nr 1
JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
1. Konstrukcja jednolitego rzeczowego wykazu akt, zwanego dalej wykazem akt, opiera się na:
1) jednolitości klasyfikowania dokumentacji w oparciu o kryteria rzeczowe;
2) systemie klasyfikacji dziesiętnej;
3) ustaleniu kwalifikacji archiwalnej dla klas na końcowym etapie podziału w wykazie akt;
4) ujęciu w wykazie akt wszystkich zagadnień, którymi zajmuje się Centrala Kasy i oddziały regionalne, a tym samym całości dokumentacji, która powstaje i jest gromadzona w związku z realizowaniem tych zagadnień.
2. Jednolitość klasyfikacji dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, polega na jej niezależności od struktury organizacyjnej Centrali Kasy i oddziałów regionalnych i od podziału kompetencji wewnątrz Centrali Kasy i oddziałów regionalnych.
3. Oparcie budowy wykazu akt na systemie klasyfikacji dziesiętnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, polega na dokonaniu podziału wszystkich zagadnień, którymi zajmuje się Centrala Kasy i oddziały regionalne, a tym samym i całości wytwarzanej i gromadzonej w związku z tym dokumentacji, na maksymalnie dziesięć klas pierwszego rzędu, zwanych dalej "klasami głównymi". W ramach każdej klasy głównej dokonuje się podziału na klasy drugiego rzędu (minimum - dwie, maksimum - dziesięć). Dalszy podział klas na klasy kolejnych rzędów dokonywany jest analogicznie aż do stworzenia klasy końcowej, czyli klasy oznaczonej kategorią archiwalną, dla której prowadzi się spis spraw lub w ramach, której grupuje się dokumentację bez wymogu rejestracji w ramach spraw.
4. Ustalenie dla klas końcowych kwalifikacji archiwalnej polega na przyporządkowaniu tym klasom oznaczeń kategorii archiwalnej, wynikających odpowiednio z przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 5 ust. 2b ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Wykaz akt cechuje się budową logiczną, czyli każda klasa jest rzeczowo powiązana z klasą wyższego i niższego rzędu, przy czym klasa niższego rzędu zawsze wywodzi się z klasy wyższego rzędu. W ten sposób klasa wyższego rzędu mieści w sobie wszystkie zagadnienia przyporządkowane do klas niższego rzędu w ramach tej klasy.
6. Każda klasa otrzymuje symbol klasyfikacyjny stanowiący kombinację cyfr:
1) dla klas pierwszego rzędu to symbole jednocyfrowe od "0" do "9";
2) dla klas drugiego rzędu to symbole dwucyfrowe od "00" do "99";
3) dla klas trzeciego rzędu to symbole trzycyfrowe od "000" do "999";
4) dla klas czwartego rzędu to symbole czterocyfrowe od "0000" do "9999".
7. Wolne klasy wykazu akt mogą być wykorzystane przez Kasę do dodania nowych klas, w trybie i na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej Kasy.
8. Na opis klasy może składać się, w razie potrzeby, uszczegółowienie hasła klasyfikacyjnego przez wyjaśnienia i szczegółowy komentarz na temat rodzaju dokumentacji, sposobu jej prowadzenia, nietypowych metod liczenia okresów przechowywania lub określenia kryteriów dla przyszłej ekspertyzy archiwalnej.
SPIS KLAS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU
0 | ZARZĄDZANIE KASĄ I RADY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW | |||
00 | Organy i gremia kolegialne | |||
01 | Organizacja działalności Kasy | |||
02 | Zbiory aktów normatywnych, legislacja i obsługa prawna | |||
03 | Strategie, programy, prognozy, planowanie, sprawozdawczość i analizy dotyczące działalności Centrali Kasy i oddziałów regionalnych | |||
04 | Informatyzacja | |||
05 | Skargi, wnioski, interpelacje i inne wystąpienia | |||
06 | Działalność informacyjna i promocyjna Centrali Kasy i oddziałów regionalnych | |||
07 | Współdziałanie Centrali Kasy i oddziałów regionalnych z innymi instytucjami w kraju i za granicą | |||
08 | Kontrola, audyt, kontrola zarządcza | |||
09 | Programy i projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej | |||
1 | SPRAWY KADROWE | |||
10 | Regulacje oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowych | |||
11 | Nawiązywanie, przebieg i rozwiązywanie stosunku pracy oraz innych form zatrudnienia | |||
12 | Ewidencja osobowa | |||
13 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | |||
14 | Dyscyplina pracy | |||
15 | Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób zatrudnionych | |||
16 | Sprawy socjalno-bytowe oraz ubezpieczenia społeczne i opieka zdrowotna | |||
2 | ŚRODKI RZECZOWE I SPRAWY ADMINISTROWANIA | |||
20 | Regulacje oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw administrowania i środków rzeczowych | |||
21 | Inwestycje i remonty w obiektach Centrali Kasy i oddziałów regionalnych | |||
22 | Administrowanie i eksploatacja obiektów | |||
23 | Gospodarka materiałowa | |||
24 | Transport, łączność, infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna | |||
25 | Ochrona osób i mienia oraz sprawy obronne | |||
26 | Zamówienia publiczne | |||
3 | FINANSE CENTRALI I ODDZIAŁÓW I ICH OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA | |||
30 | Regulacje i zasady ekonomiczno-finansowe | |||
31 | Planowanie i realizacja budżetu | |||
32 | Rachunkowość i obsługa finansowa | |||
33 | Obsługa i realizacja funduszy i środków specjalnych | |||
34 | Inwentaryzacja | |||
35 | Dyscyplina finansowa | |||
4 | UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | |||
40 | Ubezpieczenie społeczne rolników | |||
41 | Rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników | |||
42 | Ubezpieczenie zdrowotne | |||
43 | Rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne | |||
44 | Akta płatników składek | |||
5 | KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | |||
50 | Zadania Kasy wynikające z funkcji instytucji łącznikowej, instytucji właściwej | |||
51 | Zadanie Kasy wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące spraw indywidualnych | |||
52 | Akta dłużnika unijnego | |||
6 | ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ ŚWIADCZENIA W SZCZEGÓLNYM TRYBIE | |||
60 | Pieniężne świadczenia krótkoterminowe | |||
61 | Pieniężne świadczenia długoterminowe | |||
62 | Świadczenia w szczególnym trybie | |||
63 | Orzecznictwo lekarskie | |||
64 | Windykacja nienależnie pobranych świadczeń | |||
65 | Wypłata świadczeń krajowych | |||
7 | AKTA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DŁUŻNIKÓW | |||
70 | Akta emerytalno-rentowe | |||
71 | Akta wypadkowe | |||
72 | Akta przedłużonych zasiłków chorobowych | |||
73 | Akta dłużnika | |||
8 | PREWENCJA I REHABILITACJA | |||
80 | Wyjaśnienia, interpretacje, opinie oraz akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu prewencji i rehabilitacji | |||
81 | Prewencja wypadkowa | |||
82 | Rehabilitacja lecznicza |
Symbole klasyfikacyjne | Hasło klasyfikacyjne | Oznaczenie kategorii archiwalnej | Uszczegółowienie hasła klasyfikacyjnego | |||||
I | II | III | IV | W Central | W Oddziałach | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | ZARZĄDZANIE KASĄ | |||||||
00 | Organy i gremia kolegialne | |||||||
000 | Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników | |||||||
0000 | Organizacja Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników | A | - | w tym powołania, oświadczenia członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników | ||||
0001 | Organizacja posiedzeń Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Prezydium, Komisji | A | - | w tym porządek posiedzeń, listy uczestników, protokoły z załącznikami | ||||
0002 | Kontrola i ocena działalności Kasy | A | - | informacje, wyjaśnienia | ||||
0003 | Opiniowanie dokumentów przekazanych do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników | A | - | w tym projektów aktów normatywnych, programów działania i planów finansowych Kasy; uchwały, wnioski, stanowiska, opinie | ||||
0004 | Inicjatywy i działania podejmowane przez Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników w sprawach związanych z ubezpieczeniem | A | - | w tym uchwały, wnioski, korespondencja w sprawie | ||||
001 | Kolegium Kasy | A | - | |||||
002 | Komisje, zespoły, grupy robocze (własne i doraźne) Centrali Kasy i oddziałów regionalnych | A | A | |||||
003 | Udział w obcych komisjach, zespołach, grupach roboczych | A | A | w tym w posiedzeniach organów jednostek nadrzędnych lub nadzorujących oraz w komisjach, zespołach i grupach o charakterze międzynarodowym | ||||
004 | Narady i zebrania pracowników | A | A | inne niż gremia wymienione w klasach 000-003 | ||||
01 | ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KASY | |||||||
010 | Organizacja organów i jednostek nadrzędnych i współdziałających | BE10 | BE10 | |||||
011 | Organizacja jednostek organizacyjnych Kasy | |||||||
0110 | Organizacja Centrali Kasy | A | BE10 | dot. m. in. statutów, regulaminów organizacyjnych, ich zmian, informacji o zmianach w organizacji i w adresach do kontaktu, szczegółowe regulacje wewnętrzne w sferze organizacyjnej, nadawanie numeru NIP, REGON, itp. | ||||
0111 | Organizacja Oddziałów Regionalnych | A | A | jak przy klasie 0110; w tym placówek terenowych | ||||
012 | Organizacja jednostek nadzorowanych przez Prezesa Kasy | |||||||
0120 | Organizacja zakładów rehabilitacji leczniczej | A | - | dla każdego zakładu można tworzyć zbiory, o których mowa w § 28 ust. 6 instrukcji kancelaryjnej | ||||
0121 | Nadzór i koordynacja działalności zakładów rehabilitacji leczniczej | BE5 | - | w tym plany, sprawozdania (analizy zestawienia) miesięczne, kwartalne | ||||
013 | Zintegrowany System Zarządzania | |||||||
0130 | Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz jej aktualizacja | A | A | dokumenty systemowe wymagane normami ISO, procedury, instrukcje | ||||
0131 | Audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania | A | A | dokumentacja audytorów zewnętrznych i wewnętrznych | ||||
0132 | Nadzorowanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania | BE5 | BE5 | w tym wnioski, sprawozdania, rejestry; incydentów; incydentów związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym, niezgodności działań korygujących, sprawozdania z działań korygująco- zapobiegawczych | ||||
0133 | Prowadzenie i koordynacja działań w zakresie wdrożenia i utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania | BE5 | BE5 | |||||
014 | Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne | BE10 | BE10 | |||||
015 | Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz informacją publiczną | |||||||
0150 | Wyjaśnienia, interpretacje, opinie oraz akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz informacją publiczną | A | A | w tym m. in. polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych Kasy, instrukcja zarzadzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Kasie | ||||
0151 | Ochrona informacji niejawnych | BE10 | BE10 | w tym m. in. instrukcje, ewidencja zasobu dokumentów niejawnych, korespondencja prowadzona w sprawach ochrony | ||||
informacji, zmiana klauzuli tajności | ||||||||
0152 | Ochrona danych osobowych | BE10 | BE10 | w tym rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych | ||||
0153 | Zgłoszenia zbiorów danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych | A | A | |||||
0154 | Wykazy obszarów przetwarzania danych osobowych | BE10 | BE10 | m.in. rejestry czynności, rejestry kategorii czynności | ||||
0155 | Zgłoszenie naruszeń ochrony danych osobowych | BE10 | BE10 | |||||
0156 | Upoważnienie osób do przetwarzania danych osobowych | BE10 | BE10 | w tym ewidencja | ||||
0157 | Udostępnianie informacji publicznej | BE10 | BE10 | w tym sprawy ponownego wykorzystania informacji publicznej | ||||
0158 | Obsługa merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej | A | A | udostępnianie informacji publicznej w BIP - materiały przekazywane przez biura merytoryczne oraz redakcyjna obsługa BIP; przy czym obsługa techniczna serwisu przy klasie 044 | ||||
016 | Obsługa kancelaryjna w zakresie informacji jawnych | |||||||
0160 | Przepisy kancelaryjne i archiwalne oraz wyjaśnienia i poradnictwo | A | A | w tym instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inne instrukcje oraz korespondencja w tych sprawach | ||||
0161 | Środki do ewidencji i kontroli obiegu dokumentacji jawnej (w tym przesyłek i pism) | B5 | B5 | m. in. rejestr przesyłek | ||||
przychodzących i wychodzących | ||||||||
0162 | Opracowanie oraz wdrażanie wzorów formularzy oraz ich wykazy | A | A | |||||
0163 | Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich wzory odciskowe | A | A | przy czym zamówienia i realizacja zamówień przy klasie 2300 i 261 | ||||
0164 | Ewidencja druków ścisłego zarachowania | B10 | B10 | przy czym zamówienia i realizacja zamówień przy klasach 2300 i 261 | ||||
0165 | Przekazywanie dokumentacji spraw niezakończonych | A | A | dotyczy dokumentacji przekazywanej między komórkami i jednostkami organizacyjnymi w związku ze zmianami organizacyjnymi | ||||
0166 | Niezamawiane oferty wprowadzone do rejestrów przesyłek | B2 | B2 | |||||
017 | Obsługa kancelaryjna w zakresie informacji niejawnych | |||||||
0170 | Rejestr teczek i urządzeń ewidencyjnych dotyczących informacji niejawnych | A | A | |||||
0171 | Urządzenia ewidencyjne dla dokumentacji o różnych klauzulach niejawności | BE20 | BE20 | |||||
018 | Obsługa archiwów zakładowych Centrali Kasy i oddziałów regionalnych | przy czym sprawy przekazywania archiwum zakładowego w związku ze zmianami organizacyjnymi - por. odpowiednio klasa 0110 i 0111 | ||||||
0180 | Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwach zakładowych | A | A | przy czym sposób prowadzenia ewidencji uregulowano w instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w Kasie Rolniczego | ||||
Ubezpieczenia Społecznego | ||||||||
0181 | Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych | A | A | |||||
0182 | Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej | A | A | |||||
0183 | Ocena wartości archiwalnej dokumentacji lub prawidłowości jej uporządkowania | A | A | w tym m.in. wnioski, notatki, korespondencja w sprawie | ||||
0184 | Udostępnianie i wycofywanie dokumentacji w archiwach zakładowych | B5 | B5 | w tym ewidencja | ||||
0185 | Kwerendy archiwalne w dokumentacji w archiwach zakładowych | BE5 | BE5 | w tym wydawanie zaświadczeń, odpisów, uwierzytelnionych kopii, itp. | ||||
0186 | Skontrum dokumentacji w archiwach zakładowych | A | A | |||||
0187 | Profilaktyka i konserwacja dokumentacji w archiwum zakładowym | A | A | |||||
019 | Zbiory biblioteczne | |||||||
0190 | Ewidencja zbiorów bibliotecznych | A | A | |||||
0191 | Gromadzenie zbiorów bibliotecznych | B5 | B5 | m.in. zakupy, prenumeraty, dary, wymiana | ||||
0192 | Udostępnianie zbiorów bibliotecznych | B5 | B5 | |||||
02 | ZBIORY AKTÓW NORMATYWNYCH, LEGISLACJA I OBSŁUGA PRAWNA | |||||||
020 | Ewidencja i zbiory aktów normatywnych | |||||||
0200 | Zbiór aktów prawnych innych podmiotów | BE10 | BE10 | |||||
0201 | Zbiór aktów normatywnych Prezesa Kasy | A | A | komplet podpisanych zarządzeń, komunikatów, obwieszczeń oraz ich rejestry. Każdy rodzaj aktów grupuje się oddzielnie na każdy rok kalendarzowy. Założenie i | ||||
prowadzenie sprawy w związku z przygotowaniem danego aktu następuje we właściwych klasach wykazu akt odpowiadaj ących merytorycznie zakresowi danego aktu | ||||||||
0202 | Zbiór aktów normatywnych dyrektorów oddziałów regionalnych | A | A | Sposób postępowania określono przy klasie 0201 | ||||
021 | Opiniowanie zewnętrznych projektów aktów prawnych, dokumentów programowych i strategicznych | BE10 | BE10 | |||||
022 | Opinie prawne | BE10 | BE10 | opinie o właściwym zastosowaniu przepisów prawa w konkretnym stanie faktycznym, a także interpretacje przepisów prawa | ||||
023 | Zbiór umów | BE10 | BE10 | jeżeli jest potrzeba jego prowadzenia; komplet podpisanych umów wraz z ich rejestrami. Materiał źródłowy wraz z jednym egzemplarzem umowy przechowuje się i rejestruje w odpowiedniej klasie zgodnie z wykazem akt w komórce organizacyjnej, która umowę przygotowała | ||||
024 | Prowadzenie spraw sądowych | |||||||
0240 | Prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi | BE10 | BE10 | |||||
0241 | Prowadzenie spraw sądowych przed sądami administracyjnymi | BE10 | BE10 | |||||
03 | STRATEGIE, PROGRAMY, PROGNOZY, PLANOWANIE, SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI CENTRALI I ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH | |||||||
030 | Metodyka i organizacja planowania i sprawozdawczości (opisowej i statystycznej) | A | A | założenia, wskaźniki, instrukcje, interpretacje, opinie i wyjaśnienia dotyczące sposobu opracowywania strategii, programów, planów, prognoz, analiz i sprawozdawczości opisowej i statystycznej | ||||
031 | Strategie, programy, plany prognozy, sprawozdania otrzymane z innych podmiotów | BE5 | BE5 | przesyłane do wiadomości lub wykorzystania; w tym plany finansowe i sprawozdania finansowe zakładów rehabilitacji leczniczej Kasy | ||||
032 | Strategie, prognozy i programy własne Kasy | A | A | w tym sprawozdania, raporty z ich realizacji | ||||
033 | Planowanie i sprawozdawczość | |||||||
0330 | Planowanie i sprawozdawczość na poziomie Kasy | A | A | w tym m. in. program działania Kasy; sprawozdawczość wymagana przepisami | ||||
0331 | Planowanie i sprawozdawczość na poziomie Centrali Kasy | A | A | |||||
0332 | Planowanie i sprawozdawczość na poziomie oddziału regionalnego | BE10 | BE10 | w tym plan działania oddziału oraz sprawozdawczość wymagana przepisami | ||||
0333 | Planowanie i sprawozdawczość na poziomie komórek organizacyjnych | B5 | B5 | |||||
0334 | Planowanie i sprawozdawczość prac indywidualnych | B5 | B5 | |||||
0335 | Meldunki i raporty sytuacyjne | BE10 | BE10 | w tym informacja o podatku dochodowym i składce na NFZ 19 Z | ||||
034 | Analizy tematyczne lub przekrojowe, ankietyzacja Kasy | A | A | |||||
035 | Informacje o charakterze analitycznym i sprawozdawczym | A | A | inne niż przy klasach 032-035; publikacje statystyczne GUS | ||||
dla innych jednostek organizacyjnych | ||||||||
036 | Opracowania i informacje z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego | |||||||
0360 | Informacje o rozliczeniach z tytułu składek | B10 | B10 | |||||
0361 | Informacje i opracowania z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego | B10 | B10 | |||||
0362 | Sprawozdania i informacje dotyczące pomocy publicznej | B10 | B10 | |||||
04 | INFORMATYZACJA | |||||||
040 | Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu informatyzacji Kasy | A | A | w tym polityka bezpieczeństwa informatycznego | ||||
041 | Projektowanie i wdrażanie oprogramowania i systemów teleinformatycznych | BE10 | BE10 | |||||
042 | Licencje na oprogramowanie i systemy teleinformatyczne | BE10 | BE10 | |||||
043 | Eksploatacja systemów teleinformatycznych i oprogramowania | |||||||
0430 | Instalacja, utrzymanie i administracja oprogramowania systemowego i pomocniczego | BE5 | BE5 | |||||
0431 | Dokumentacja eksploatacyjna systemów informatycznych | BE5 | BE5 | w tym m.in. instrukcje obsługi, kody źródłowe | ||||
0432 | Administrowanie siecią i systemami informatycznymi | BE5 | BE5 | w tym kopie bezpieczeństwa, przeglądu urządzeń informatycznych | ||||
0433 | Zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych i systemów | BE5 | BE5 | dokumentacja dotyczy każdej osoby 1j. historii jej uprawnień. Okres przechowywania liczy się od daty utraty uprawnień | ||||
0434 | Zabezpieczenia kryptograficzne systemów i oprogramowania | A | A | |||||
044 | Projektowanie i eksploatacja stron i portali internetowych Centrali Kasy i oddziałów regionalnych | BE10 | BE10 | |||||
045 | Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych | BE10 | BE10 | dotyczy spraw włamania do systemów i złego użytkowania (notatki, protokoły, korespondencja, decyzje o blokadzie dostępu do systemu) | ||||
05 | SKARGI, WNIOSKI, INTERPELACJE I INNE WYSTĄPIENIA | |||||||
050 | Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg, wniosków, petycji oraz postulatów i inicjatyw obywateli | A | A | |||||
051 | Obsługa skarg i wniosków | A | A | w tym ich rejestr | ||||
052 | Przesyłanie skarg i wniosków do załatwienia według właściwości | BE5 | BE5 | |||||
053 | Petycje, postulaty i inicjatywy obywatelskie oraz inne wystąpienia | A | A | |||||
054 | Interpelacje i zapytania | A | A | w tym posłów, senatorów, radnych, rzeczników | ||||
055 | Sprawy odesłane do załatwienia innym podmiotom | B2 | B2 | dotyczy spraw, które nie mieszczą się w zadaniach własnej jednostki, a zostały do niej skierowane przez pomyłkę lub ze względu na brak wiedzy wnioskodawcy | ||||
06 | DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I PROMOCYJNA CENTRALI KASY I ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH | |||||||
060 | Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne w zakresie informowania i promowania | A | A | |||||
061 | Patronaty | A | A | |||||
062 | Kontakty ze środkami masowego przekazu | |||||||
0620 | Informacje własne dla środków masowego przekazu, odpowiedzi prasowe | A | A | w tym między innymi sprostowania | ||||
0621 | Konferencje prasowe i wywiady | A | A | |||||
0622 | Monitoring środków masowego przekazu | A | A | w tym wycinki prasowe | ||||
063 | Działalność informacyjno- promocyjna Kasy | A | A | w tym sprawy związane z prowadzeniem akcji promujących i popularyzujących działania podejmowane przez Kasę, z udziałem w akcjach promocyjnych prowadzonych przez inne podmioty, opracowywanie materiałów promocyjnych | ||||
064 | Wydawnictwa | |||||||
0640 | Własne wydawnictwa oraz udział w obcych wydawnictwach | A | A | na każde wydawnictwo książkowe, broszurowe, czy kolejne numery periodyków zakłada się odrębne teki wydawnicze (akta sprawy), Miesięczna Informacja o Świadczeniach Pieniężnych z Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kwartalna Informacja Statystyczna | ||||
0641 | Techniczne wykonanie materiałów promocyjnych i wydawnictw oraz ich rozpowszechnianie | B5 | B5 | |||||
065 | Materiały fotograficzne lub audiowizualne z wydarzeń, akcji i imprez | A | A | |||||
066 | Zbiór zaproszeń, życzeń, podziękowań, kondolencji | BE5 | BE5 | inne niż związane z załatwianiem określonej sprawy | ||||
067 | Kroniki, książki pamiątkowe | A | A | |||||
07 | WSPÓŁDZIAŁANIE CENTRALI KASY I ODDZIAŁÓW | |||||||
REGIONALNYCH Z INNYMI INSTYTUCJAMI W KRAJU I ZAGRANICĄ | ||||||||
070 | Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania z innymi instytucjami w kraju | A | A | |||||
071 | Zawieranie umów w zakresie współpracy z innymi podmiotami w kraju i za granicą | A | A | |||||
072 | Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania z innymi podmiotami na gruncie krajowym | A | A | |||||
073 | Działalność w sprawach zagranicznych | |||||||
0730 | Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania w sprawach zagranicznych | A | A | |||||
0731 | Spotkania oraz wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi | A | A | |||||
0732 | Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli Centrali Kasy i oddziałów regionalnych | BE10 | BE10 | w tym programy i sprawozdania | ||||
0733 | Przyjmowanie przedstawicieli i gości z zagranicy | BE10 | BE10 | |||||
074 | Zjazdy, konferencje, seminaria, sympozja, fora | |||||||
0740 | Własne zjazdy, konferencje, seminaria, sympozja, fora | A | A | |||||
0741 | Udział w obcych zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach, forach | BE5 | BE5 | |||||
075 | Programy i projekty realizowane przez Kasę, współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej | |||||||
0750 | Wyjaśnienia, rekomendacje, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu programowania i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych | A | A | |||||
0751 | Wnioskowanie o udział w programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznych | A | A | |||||
0752 | Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych | A | A | |||||
08 | KONTROLA, AUDYT, KONTROLA ZARZĄDCZA | |||||||
080 | Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu kontroli, audytu, szacowania ryzyka dla realizacji zadań | A | A | |||||
081 | Kontrole i inspekcje | |||||||
0810 | Kontrole zewnętrzne w Kasie | A | A | |||||
0811 | Kontrole wewnętrzne | A | A | komórka ds. kontroli w Centrali Kasy przeprowadza kontrole w Centrali Kasy i oddziałach regionalnych, zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy oraz funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy. Komórki ds. kontroli oddziałów przeprowadzają kontrole w oddziałach regionalnych i podległych placówkach terenowych | ||||
0812 | Książki kontroli | BE5 | BE5 | |||||
0813 | Inspekcje przeprowadzone przez komórki organizacyjne Centrali Kasy | BE5 | BE5 | komórki organizacyjne Centrali Kasy przeprowadzają inspekcje w oddziałach regionalnych, placówkach terenowych, zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy | ||||
082 | Audyt wewnętrzny | |||||||
0820 | Bieżące akta audytu wewnętrznego | A | A | |||||
0821 | Stałe akta audytu wewnętrznego | A | A | |||||
083 | Audyt zewnętrzny | A | A | |||||
084 | Kontrola zarządcza | A | A | w tym oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Kasie, dokumentacja samooceny | ||||
085 | Szacowanie i analizowanie ryzyka dla realizacji zadań | A | A | szacowanie ryzyka dla realizacji zadań, dokumentacja analizy ryzyka, planowanie postępowania z ryzykiem | ||||
086 | Badanie satysfakcji klienta Kasy | BE10 | BE10 | |||||
09 | Programy i projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej | |||||||
090 | Wyjaśnienia, interpretacje, opinie oraz akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu programowania i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych | BE10 | BE10 | |||||
091 | Wnioskowanie o udział w programach i projektach | BE10 | BE10 | w tym przygotowanie i składanie wniosków | ||||
1 | SPRAWY KADROWE | |||||||
10 | REGULACJE ORAZ WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE, OPINIE, AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU SPRAW KADROWYCH | |||||||
100 | Wewnętrzne regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowych | A | A | m. in. regulamin pracy, regulaminy nagradzania, wykazy etatów, | ||||
101 | Otrzymane od organów i jednostek zewnętrznych regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowych | B10 | B10 | jeżeli regulacje te dotyczą bezpośrednio pracowników Kasy to dokumentację kwalifikuje się do kategorii A | ||||
102 | Opisy i wartościowanie stanowisk pracy | A | A | dokumentacja dotycząca konkretnego pracownika przechowywana jest | ||||
w aktach osobowych pracownika | ||||||||
103 | Restrukturyzacja zatrudnienia | A | A | |||||
104 | Kontakty i wymiana informacji ze związkami zawodowymi w sprawach kadrowych | A | A | |||||
11 | NAWIĄZYWANIE, PRZEBIEG I ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY ORAZ INNYCH FORM ZATRUDNIENIA | |||||||
110 | Zapotrzebowanie i nabór na wolne stanowiska pracy | B5 | B5 | korespondencja z kandydatami, dokumentacja naboru, dokumentacja dotycząca ogłoszeń o wolnych stanowiskach; przy czym okres przechowywania ofert kandydatów nieprzyjętych i tryb i ich niszczenia wynika z odrębnych przepisów | ||||
111 | Konkursy na stanowiska | BE5 | BE5 | |||||
112 | Obsługa zatrudnienia | |||||||
1120 | Obsługa zatrudnienia Kierownictwa Kasy | B10 | - | w tym zakończenie stosunku pracy; dokumenty dotyczące zatrudnienia pracowników włącza do akt osobowych pracownika | ||||
1121 | Obsługa kierownictwa oddziałów regionalnych | B10 | B10 | w tym zakończenie stosunku pracy; dokumenty dotyczące zatrudnienia pracownika włącza do akt osobowych pracownika | ||||
1122 | Obsługa zatrudnienia dyrektorów jednostek nadzorowanych przez Prezesa Kasy | B10 | B10 | |||||
1123 | Obsługa zatrudnienia pracowników Kasy | B10 | B10 | w tym zakończenie stosunku pracy; dokumenty dotyczące zatrudnienia konkretnych pracowników włącza się do akt osobowych pracownika | ||||
1124 | Rozmieszczanie i wynagrodzenie pracowników | B10 | B10 | m. in. delegowanie, przeniesienia, zastępstwa, awanse, podwyżki, przydział; akta dotyczące konkretnych pracowników odkłada się do akt osobowych danego pracownika | ||||
1125 | Oświadczenia majątkowe lub inne oświadczenia o osobach zatrudnionych i członkach ich rodzin | B*) | - | *) czas przechowywania wynika z odrębnych przepisów prawa, w innym przypadku wynosi 6 | ||||
1126 | Opiniowanie i ocenianie osób zatrudnionych | B10 | B10 | |||||
113 | Staże, wolontariat, praktyki | |||||||
1130 | Staże zawodowe | B10 | B10 | |||||
1131 | Wolontariat | B10 | B10 | |||||
1132 | Praktyki | B10 | B10 | |||||
114 | Prace zlecone (umowy cywilnoprawne) z osobami fizycznymi | |||||||
1140 | Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne | B10 | B10 | |||||
1141 | Prace zlecone bez składki na ubezpieczenie społeczne | B5 | B5 | |||||
115 | Nagradzanie, odznaczanie i karanie | |||||||
1150 | Nagrody | B10 | B10 | pisma o przyznaniu nagród włącza się do akt osobowych pracownika | ||||
1151 | Podziękowania, listy gratulacyjne, dyplomy, pochwały | B10 | B10 | |||||
1152 | Odznaczanie państwowe, samorządowe i inne | B10 | B10 | akta dotyczące konkretnych pracowników odkłada się do akt osobowych danego pracownika | ||||
1153 | Karanie | B*) | B*) | *) okres przechowywania uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa. | ||||
1154 | Postępowanie dyscyplinarne | B*) | B*) | *) okres przechowywania uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa. | ||||
116 | Sprawy wojskowe osób zatrudnionych | B10 | B10 | |||||
117 | Dostęp osób zatrudnionych do informacji chronionych przepisami prawa | BE20 | BE20 | między innymi akta postępowań sprawdzających | ||||
12 | EWIDENCJA OSOBOWA | |||||||
120 | Akta osobowe osób zatrudnionych | BE10 | BE10 | dla każdego pracownika prowadzi się odrębną teczkę zawierającą dokumenty określone w odrębnych przepisach. Jeśli akta osobowe prowadzone są w formie elektronicznej, to ich archiwizacja odbywa się również w formie elektronicznej. Okres przechowywania uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa; - kat. BE50 - dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy włączana do akt osobowych pracownika dotycząca stosunków pracy nawiązanych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w których pracodawca nie złożył raportu informacyjnego; kat BE10 - po złożeniu raportu oraz akta osób zatrudnionych po 31 grudnia 2018 r. | ||||
121 | Pomoce ewidencyjne do akt osobowych | B10 | B10 | Książka przyjęć do pracy, skorowidze, wykazy etc. Jak przy klasie 120 | ||||
122 | Pomocnicza dokumentacja osobowa w komórkach organizacyjnych | B5 | B5 | |||||
123 | Legitymacje służbowe | B5 | B5 | w tym rejestr wydanych | ||||
legitymacji, sprawy duplikatów, zwrócone legitymacje itp. | ||||||||
124 | Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu | B5 | B5 | |||||
125 | Obsługa sposobu prowadzenia i przechowywania akt osobowych | B10 | B10 | w tym dane z systemów teleinformatycznych do obsługi spraw kadrowych | ||||
13 | BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY | |||||||
130 | Przeglądy warunków i bezpieczeństwa pracy | A | A | |||||
131 | Działania w zakresie zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym i ryzyku zawodowemu w miejscu pracy | A | A | |||||
132 | Wypadki | |||||||
1320 | Wypadki przy pracy | BE10 | BE10 | przy czym dokumentacja wypadków zbiorowych, śmiertelnych, inwalidzkich kwalifikowana jest do kategorii A | ||||
1321 | Wypadki w drodze do pracy i z pracy | BE10 | BE10 | przy czym dokumentacja wypadków zbiorowych, śmiertelnych, inwalidzkich kwalifikowana jest do kategorii A | ||||
133 | Warunki szkodliwe i choroby zawodowe | |||||||
1330 | Warunki szkodliwe | BE10 | BE10 | |||||
1331 | Rejestr warunków szkodliwych | B40 | B40 | |||||
1332 | Choroby zawodowe | BE10 | BE10 | |||||
14 | DYSCYPLINA I ORGANIZACJA PRACY | |||||||
140 | Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy | B10 | B10 | dla każdego pracownika prowadzi się oddzielnie dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy zawierającą dokumenty określone w odrębnych | ||||
przepisach; w tym dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego | ||||||||
141 | Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze itp. | B10 | B10 | przy czym akta dotyczące konkretnych pracowników odkłada się do akt osobowych danego pracownika | ||||
142 | Urlopy bezpłatne | B10 | B10 | przy czym akta dotyczące konkretnych pracowników odkłada się do akt osobowych danego pracownika | ||||
143 | Dodatkowe zatrudnienie osób zatrudnionych | B10 | B10 | przy czym akta dotyczące konkretnych pracowników odkłada się do akt osobowych danego pracownika | ||||
144 | Delegacje służbowe | B10 | B10 | w tym ich ewidencja | ||||
145 | Pomoce ewidencyjne do dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy | B10 | B10 | w tym listy obecności | ||||
15 | SZKOLENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIONYCH | |||||||
150 | Ustalenie ścieżek rozwoju zawodowego dla osób zatrudnionych | B10 | B10 | |||||
151 | Programy oraz zasady szkolenia i doskonalenia zawodowego | A | A | |||||
152 | Szkolenia organizowane we własnym zakresie dla osób zatrudnionych w Centrali Kasy i oddziałach regionalnych | B10 | B10 | w tym przy pomocy jednostek zewnętrznych; współudział w organizacji szkoleń dla zakładów rehabilitacji leczniczej Kasy | ||||
153 | Dokształcanie pracowników | B5 | B5 | studia, szkolenia, specjalizacje, aplikacje organizowane przez inne instytucje dla osób zatrudnionych; | ||||
kopie dokumentów ukończenia odkłada się do akt osobowych | ||||||||
16 | SPRAWY SOCJALNO- BYTOWE ORAZ UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I OPIEKA ZDROWOTNA | |||||||
160 | Sprawy socjalno-bytowe | |||||||
1600 | Sprawy socjalno-bytowe załatwiane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | B5 | B5 | |||||
1601 | Zaopatrzenie rzeczowe osób zatrudnionych | B5 | B5 | |||||
1602 | Opieka nad emerytami, rencistami i osobami niepełnosprawnymi | BE5 | BE5 | |||||
1603 | Akcje socjalne i imprezy kulturalne poza zakładowym funduszem świadczeń socjalnych | BE5 | BE5 | |||||
1604 | Wspieranie osób zatrudnionych w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i ulg na przejazdy | B5 | B5 | |||||
161 | Ubezpieczenia społeczne | |||||||
1610 | Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego | B10 | B10 | |||||
1611 | Obsługa ubezpieczenia społecznego | B10 | B10 | w tym deklaracje rozliczeniowe dla ZUS | ||||
1612 | Legitymacje ubezpieczeniowe | B5 | B5 | |||||
1613 | Dowody uprawnień do zasiłków | B5 | B5 | |||||
1614 | Emerytury i renty oraz raporty informacyjne do celów emerytalnych i rentowych | B10 | B10 | |||||
1615 | Ubezpieczenia zbiorowe, pracownicze, itp. | B10 | B10 | |||||
162 | Opieka zdrowotna | |||||||
1620 | Organizowanie i obsługa opieki zdrowotnej | B10 | B10 | |||||
1621 | Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy | B10 | B10 | zaświadczenia lekarskie pracowników przechowuje się w aktach, pisma dotyczące współpracy ze służbą zdrowia oraz do kierujących komórkami organizacyjnymi w | ||||
zakresie przeciwskazań przy pracy dla pracowników, dokumentacja związana z refundacją zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorach | ||||||||
2 | ŚRODKI RZECZOWE I SPRAWY ADMINISTROWANIA | |||||||
20 | REGULACJE ORAZ WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE, OPINIE, AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU SPRAW ADMINISTROWANIA I ŚRODKÓW RZECZOWYCH | |||||||
200 | Własne regulacje, ich projekty oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie w sprawach administrowania i środków rzeczowych | A | A | |||||
201 | Otrzymane od organów i jednostek zewnętrznych regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw administrowania i środków rzeczowych | BE10 | BE10 | |||||
21 | INWESTYCJE I REMONTY W OBIEKTACH CENTRALI KASY I ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH | BE5 | BE5 | dokumentacja dot. przygotowania, wykonawstwa i odbioru. Okres przechowywania liczy się od momentu rozliczenia inwestycji, przy czym dokumentacja techniczna obiektu przechowywana jest u użytkownika przez cały czas eksploatacji i jeszcze przez 5 lat od momentu jego utraty; jeżeli dotyczy obiektów zabytkowych i nietypowych, kwalifikuje się ją do kategorii A. | ||||
22 | ADMINISTROWANIE I KSPLOATOWANIE OBIEKTÓW | |||||||
220 | Stan prawny nieruchomości | A | A | nabywanie i zbywanie, akt własności | ||||
221 | Udostępnianie lub oddawanie w najem, dzierżawę albo użyczenie nieruchomości własnych lub ich części innym podmiotom | B5 | B5 | ewidencja nieruchomości i lokali przekazanych od innych podmiotów na potrzeby własne | ||||
222 | Najmowanie, dzierżawa albo użyczenie nieruchomości od innych podmiotów na potrzeby własne | B5 | B5 | ewidencja nieruchomości i lokali użytkowanych przez urząd | ||||
223 | Konserwacja i eksploatacja nieruchomości przez Centralę Kasy i oddziały regionalne | |||||||
2230 | Przygotowanie i realizacja remontów bieżących budynków, lokali i pomieszczeń | B5 | B5 | |||||
2231 | Dokumentacja techniczna prac remontowych | BE5 | BE5 | |||||
2232 | Konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, lokali i pomieszczeń | B5 | B5 | korespondencja dot. konserwacji, zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę, gaz, sprawy oświetlenia i ogrzewania, utrzymanie czystości, dekorowanie, flagowanie, przeglądy stanu technicznego, itp. | ||||
224 | Podatki i opłaty publiczne | B10 | B10 | |||||
225 | Gospodarowanie terenami wokół obiektów | B5 | B5 | tereny zielone itp. | ||||
23 | GOSPODARKA MATERIAŁOWA | |||||||
230 | Zaopatrzenie | |||||||
2300 | Zaopatrzenie materiałowe | B5 | B5 | zapotrzebowania, zamówienia, zapytania, potwierdzenia, korespondencja, reklamacje; dla każdego zlecenia można tworzyć zbiory, o których mowa w § | ||||
28 ust. 6 instrukcji kancelaryjnej | ||||||||
2301 | Zamawianie pieczątek i pieczęci urzędowych z orłem - metalowych | B10 | B10 | realizowane w Mennicy Polskiej S.A. lub w innym upoważnionym zakładzie | ||||
2302 | Zamawianie pieczątek służbowych z tworzywa sztucznego - polimeru | B10 | B10 | realizowane w Oddziale Regionalnym w Warszawie | ||||
231 | Gospodarka środkami rzeczowymi | |||||||
2310 | Magazynowanie i użytkowanie środków trwałych i nietrwałych | B5 | B5 | dowody przychodu i rozchodu, zestawienia ilościowo- wartościowe, zestawienia wypożyczenia | ||||
2311 | Obsługa wypożyczania i wywozu środków rzeczowych | B5 | B5 | w tym przepustki zwrotne i bezzwrotne | ||||
2312 | Gospodarka narzędziami | B5 | B5 | jak przy klasie 2311 | ||||
2313 | Ewidencja środków trwałych i nietrwałych | B10 | B10 | |||||
2314 | Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych | B10 | B10 | dowody przyjęcia do eksploatacji środka, dowody zmiany miejsca użytkownika środka, kontrole techniczne itp. Okres przechowywania liczy się od momentu upłynnienia środka | ||||
2315 | Konserwacja i remonty środków trwałych | B5 | B5 | |||||
2316 | Dokumentacja techniczno- eksploatacyjna środków trwałych | BE5 | BE5 | opisy techniczne, instrukcje obsługi, okres przechowywania liczy się od momentu likwidacji urządzenia | ||||
2317 | Zmiany miejsca użytkowania środka trwałego | B5 | B5 | |||||
232 | Gospodarka odpadami i surowcami wtórnymi | B5 | B5 | |||||
233 | Gospodarka drukami | B5 | B5 | formularze używane w Kasie | ||||
24 | TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I TELEKOMUNIKACYJNA | |||||||
240 | Zakupy środków i usług transportowych, łączności, pocztowych i kurierskich | B5 | B5 | |||||
241 | Ewidencja środków transportu | B5 | B5 | zestawienia, raporty, rejestry środków transportowych, monitoring pojazdów, rejestry użytkowników samochodów służbowych | ||||
242 | Eksploatacja własnych środków transportowych | B5 | B5 | karty drogowe, zapotrzebowania na transport, sprawy eksploatacji samochodów, przeglądy i naprawy pojazdów, sprawy garaży, myjni, parkowania, umowy o wykorzystaniu samochodów służbowych do celów prywatnych | ||||
243 | Użytkowanie obcych środków transportowych | B5 | B5 | zlecenia, wykorzystanie prywatnych samochodów do celów służbowych, najem środków transportowych | ||||
244 | Organizacja i eksploatacja infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej | BE10 | BE10 | |||||
25 | OCHRONA OSÓB I MIENIA ORAZ SPRAWY OBRONNE | |||||||
250 | Strzeżenie mienia | BE10 | BE10 | plany ochrony obiektów, umowy z firmami ochroniarskimi, przepustki, karty magnetyczne, ewidencja wydanych przepustek i kart magnetycznych, upoważnienia. Okres przechowywania liczy się od momentu utraty mocy obowiązującej planu | ||||
251 | Ubezpieczenia majątkowe | B10 | B10 | m.in. ubezpieczenia od pożaru, kradzieży nieruchomości, ruchomości, środków trwałych itp. Sprawy odszkodowań. Okres przechowywania liczy się od daty wygaśnięcia umowy | ||||
252 | Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe | BE10 | BE10 | |||||
253 | Sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzanie kryzysowe | |||||||
2530 | Programowanie, planowanie i sprawozdawczość w zakresie obronności | A | A | dokumentacja dot. podnoszenia gotowości obronnej państwa, plany, dokumenty finalne, programy, kwestionariusze, instrukcje /MON/ itp. | ||||
2531 | Realizacja zadań z zakresu obronności | BE10 | BE10 | dokumenty Narodowego Kwestionariusza Przygotowań Obronnych oraz dokumentacja stałego dyżuru /MON/ | ||||
2532 | Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna | A | A | dokumenty planistyczne finalne, plany, programy i ich aktualizacje, itp. | ||||
2533 | Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej | BE10 | BE10 | w tym przesyłanie informacji do/z: - MRiRW, - MON, - innych urzędów i jednostek, - biur, oddziałów regionalnych, placówek terenowych i zakładów rehabilitacji leczniczej, pisma uzgadniające oraz zwrotne dotyczące realizacji zaleceń, przesłania opinii itp. | ||||
2534 | Dokumentacja incydentów kryzysowych | A | A | informacje o ataku terrorystycznym, informacje o zamachach terrorystycznych połączonych z | ||||
wzięciem Zakładników, informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego /w tym niewiadomego pochodzenia/, informacje o użyciu broni i naruszeniu nietykalności cielesnej, dokumentacja incydentów cybertechnicznych, informacje o potencjalnych zdarzeniach kryzysowych, które mogą się wydarzyć, informacje o przemocy i agresji osób niezidentyfikowanych, sytuacje wywołane przez przyrodę np.: powodzie, huragany, katastrofy budowlane. | ||||||||
26 | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | |||||||
260 | Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu zamówień publicznych | A | A | |||||
261 | Dokumentacja zamówień publicznych | B5 | B5 | postępowania podlegające procedurom przetargowym | ||||
262 | Dokumentacja zamówień publicznych finansowanych ze środków UE | B5 | B5 | |||||
263 | Dokumentacja zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych | B5 | B5 | |||||
3 | FINANSE CENTRALI I ODDZIAŁÓW I ICH OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA | |||||||
30 | REGULACJE I ZASADY EKONOMICZNO-FINANSOWE | |||||||
300 | Polityka rachunkowości i plany kont | A | A | w tym projekty, uzgodnienia | ||||
301 | Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, księgowości | A | A | |||||
31 | PLANOWANIE I REALIZACJA BUDŻETU | w tym państwowe fundusze celowe | ||||||
310 | Planowanie budżetu | |||||||
3100 | Fundusz emerytalno-rentowy | A | A | w tym wieloletnia prognoza finansowa, przygotowanie budżetu, budżet i jego zmiany, analizowanie i weryfikowanie planów finansowych | ||||
3101 | Fundusz prewencji i rehabilitacji | A | A | jak przy klasie 3100 | ||||
3102 | Fundusz administracyjny | A | A | jak przy klasie 3100 | ||||
3103 | Pozostałe wydatki Kasy | A | A | jak przy klasie 3100 | ||||
311 | Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany | |||||||
3110 | Fundusz emerytalno-rentowy | BE5 | BE5 | w tym wieloletnia prognoza finansowa, przygotowanie budżetu, budżet i jego zmiany, analizowanie i weryfikowanie planów finansowych | ||||
3111 | Fundusz prewencji i rehabilitacji | BE5 | BE5 | jak przy klasie 3110 | ||||
3112 | Fundusz administracyjny | BE5 | BE5 | jak przy klasie 3110 | ||||
3113 | Pozostałe wydatki Kasy | BE5 | BE5 | jak przy klasie 3110 | ||||
312 | Realizacja budżetu | |||||||
3120 | Plan finansowy budżetu | A | A | |||||
3121 | Przekazywanie środków finansowych do jednostek podległych | B5 | B5 | |||||
3122 | Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji | B5 | B5 | |||||
3123 | Ewidencjonowanie dochodów, wykorzystania środków, dotacji i subwencji | B5 | B5 | |||||
3124 | Sprawozdania z wykonania budżetu, funduszy celowych oraz z pozostałych działalności KRUS, sprawozdania o stanie należności i zobowiazań | BE5 | BE5 | w tym sprawozdania: KRUS-FER, KRUSFA, KRUS-FPiR, Rb- FER, Rb-33, Rb-40, Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ, KRUS-FM, Sprawozdanie ZFŚS | ||||
3125 | Sprawozdania roczne | A | A | |||||
3126 | Rewizja budżetu i jego bilansu | A | A | |||||
3127 | Realizacja budżetów komórek organizacyjnych | BE10 | BE10 | |||||
3128 | Sprawozdania z wykonania budżetu i funduszy celowych w układzie zadaniowym | BE5 | BE5 | np.: RB-BZ1, RB-BZ2 | ||||
313 | Finansowanie i kredytowanie | |||||||
3130 | Finansowanie działalności Centrali Kasy | B5 | B5 | środki z MF, ZUS, MRiPS, FSUSR, FP COVID-19 | ||||
3131 | Finansowanie działalności oddziałów regionalnych | B5 | B5 | zapotrzebowania z oddziałów regionalnych | ||||
3132 | Finansowanie funduszy celowych | B5 | B5 | dla każdego funduszu (fundusz emerytalno- rentowy FER), fundusz prewencji i rehabilitacji FPiR), fundusz administracyjny FA) można tworzyć zbiory, o których mowa w § 28 ust. 6 instrukcji kancelaryjnej | ||||
3133 | Finansowanie inwestycji | BE5 | BE5 | |||||
3134 | Finansowanie remontów | B5 | B5 | |||||
3135 | Współpraca z bankami finansującymi i kredytującymi | B5 | B5 | umowy NBP, BGK | ||||
3136 | Gospodarka pozabudżetowa | B5 | B5 | |||||
314 | Egzekucja i windykacja | |||||||
3140 | Egzekucja należności pieniężnych | B5 | B5 | |||||
3141 | Egzekucja administracyjna | B5 | B5 | |||||
3142 | Windykacja należności | B5 | B5 | |||||
32 | RACHUNKOWOŚĆ i OBSŁUGA FINANSOWA | |||||||
320 | Depozyty kasowe, obsługa wadium | B5 | B5 | |||||
321 | Księgowość | |||||||
3210 | Dowody księgowe | B5 | B5 | np.: faktury własne, obce, polecenia księgowania, wyciągi bankowe, dowody wpłat, dyspozycja przelewu, noty, delegacje, wnioski na wypłatę świadczeń | ||||
3211 | Dokumentacja księgowa | B5 | B5 | rejestry, zestawienia, kontrola obrotów, rozliczenia obrotów | ||||
3212 | Rozliczenia | B5 | B5 | rozliczenia z dostawcami, odbiorcami, | ||||
pracownikami, instytucjami ubezpieczeniowymi i podatkowymi, w tym wezwania do zapłaty, PFRON, rozliczenia ZUS, MRiPS, FSUSR, FP COVID- 19 | ||||||||
3213 | Księgi rachunkowe - ewidencja syntetyczna i analityczna | B5 | B5 | m.in. dziennik, księga główna, księgi pomocnicze | ||||
3214 | Uzgadnianie sald | B5 | B5 | |||||
3215 | Kontrole i rewizje kasy | B5 | B5 | |||||
3216 | Zabezpieczenia, poręczenia | B5 | B5 | |||||
3217 | Podatek VAT | B5 | B5 | deklaracje VAT, zestawienia zbiorcze, rejestry sprzedaży dot. podatku VAT | ||||
322 | Rozliczenia płac i wynagrodzeń | |||||||
3220 | Dokumentacja płac i potrąceń z płac | B5 | B5 | materiały źródłowe do obliczenia wysokości płac, premii, dodatków i potrąceń z płac (podatki, składki, pożyczki itp.) | ||||
3221 | Listy płac pracowników Kasy | B10 | B10 | imienne karty zbiorcze płac, w tym listy płac z funduszu motywacyjnego, zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, karty zasiłkowe, listy płac z ZFSS, listy płac za ekwiwalent za pranie, dofinansowanie na zakup okularów. Listy płac dotyczących stosunków pracy nawiązywanych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r., w którym pracodawca nie złożył raportu informacyjnego | ||||
kwalifikuje się do kategorii B50 | ||||||||
3222 | Karty zbiorcze płac osobowego funduszu płac | B10 | B10 | karty zbiorcze płac osobowego funduszu płac. Kartoteki wynagrodzeń dotyczących stosunków pracy nawiązywanych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r., w którym pracodawca nie złożył raportu informacyjnego kwalifikuje się do kategorii B50 | ||||
3223 | Deklaracje podatkowe i rozliczenia podatku dochodowego | B5 | B5 | |||||
3224 | Rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne | B10 | B10 | rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne złożone w okresie przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r., w którym pracodawca nie złożył raportu informacyjnego kwalifikuje się do kategorii B50 | ||||
3225 | Dokumentacja wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac | B10 | B10 | dokumentacja wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac dotycząca umów zawartych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. w którym pracodawca nie złożył raportu informacyjnego kwalifikuje się do kategorii B50 | ||||
3226 | Dokumentacja wynagrodzeń Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników | B10 | - | listy płac, karty podatkowe osób, dokumentacja wynagrodzeń Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników dotycząca umów zawartych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz w okresie po 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r., jeśli pracodawca nie złożył raportu informacyjnego kwalifikuje się do kategorii B50 | ||||
33 | OBSŁUGA I REALIZACJA FUNDUSZY I ŚRODKÓW SPECJALNYCH | B5 | B5 | |||||
34 | INWENTARYZACJA | |||||||
340 | Wycena i przecena | B10 | B10 | |||||
341 | Spisy i protokoły inwentaryzacyjne, sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i różnice inwentaryzacyj ne | B5 | B5 | |||||
35 | DYSCYPLINA FINANSOWA | |||||||
350 | Interwencje Głównego Księgowego | A | A | |||||
351 | Inne sprawy nadzoru finansowego | BE5 | BE5 | |||||
4 | UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | |||||||
40 | UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW | |||||||
400 | Wyjaśnienia, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników | A | A | w tym projekty wewnętrznych aktów prawnych. Za datę zakończenia sprawy przyjmuje się datę wydania wyjaśnienia, opinii, wewnętrznego aktu prawnego. | ||||
401 | Wyjaśnienia i informacje w sprawach indywidualnych z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników i wymiaru składek | B5 | B5 | w oddziałach i placówkach terenowych akta spraw osób figurujących w ewidencji ubezpieczonych odkładane są do | ||||
teczek zbiorczych klasa 440 | ||||||||
402 | Ustalenie ubezpieczenia społecznego rolników i wymiaru składek | B5 | B50 | jak przy klasie 401 | ||||
403 | Potwierdzanie / poświadczanie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników/opłacenia składek | B5 | B5 | jak przy klasie 401 | ||||
404 | Wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników | BE5 | B50 | jak przy klasie 401 | ||||
41 | ROZLICZENIA Z TYTUŁU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW | |||||||
410 | Wyjaśnienia i informacje w sprawach indywidualnych z zakresu rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników | B5 | B5 | jak przy klasie 401 | ||||
411 | Ulgi i umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz odpisy z tytułu przedawnienia składek | B10 | B10 | jak przy klasie 401 | ||||
412 | Przymusowe dochodzenie należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne rolników | B5 | B5 | jak przy klasie 401 | ||||
413 | Nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników | B5 | B10 | jak przy klasie 401 | ||||
42 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | |||||||
420 | Wyjaśnienia, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego | A | A | w tym projekty wewnętrznych aktów prawnych | ||||
421 | Wyjaśnienia i informacje w sprawach indywidualnych z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego i wymiaru składek | B5 | B5 | w oddziałach i placówkach terenowych akta spraw osób figurujących w ewidencji ubezpieczonych odkładane są do teczek zbiorczych klasa 441 | ||||
422 | Ustalanie ubezpieczenia zdrowotnego i wymiaru składek | B5 | B50 | jak przy klasie 421 | ||||
423 | Potwierdzanie okresów podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i opłaconych składkach | B5 | B5 | jak przy klasie 421 | ||||
424 | Wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego | BE5 | B50 | jak przy klasie 421 | ||||
43 | ROZLICZENIA Z TYTUŁU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | |||||||
430 | Wyjaśnienia i informacje, w sprawach indywidualnych z zakresu rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne | B5 | B5 | jak przy klasie 421 | ||||
431 | Ulgi i umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz odpisy z tytułu przedawnienia składek | B10 | B10 | jak przy klasie 421 | ||||
432 | Przymusowe dochodzenie należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne | B5 | B5 | jak przy klasie 421 | ||||
433 | Nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne | B5 | B10 | jak przy klasie 421 | ||||
44 | AKTA PŁATNIKÓW SKŁADEK | |||||||
440 | Teczki zbiorcze akt płatnika składek na ubezpieczenie społeczne rolników | - | B50 | w oddziałach i placówkach terenowych, prowadzi się teczkę zbiorczą na akta spraw zarejestrowanych w szczególności przy klasach 401, 402, 403, 404, 410, 411, 412, 413, 510, 511, 512, 513. Okres przechowywania akt płatnika liczy się od daty: - ustalenia prawa do emerytury lub renty przyznanej na okres stały ostatniej w kolejności ubezpieczonej osobie w danej teczce, - zgonu ostatniej w kolejności ubezpieczonej osobie w danej teczce, | ||||
441 | Teczki zbiorcze akt płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne | - | B50 | w oddziałach i placówkach terenowych, prowadzi się teczkę zbiorczą na akta spraw zarejestrowanych w | ||||
szczególności przy klasach 421, 422, 423, 424, 430, 431, 432, 433, 510, 511, 512, 513. Okres przechowywania akt płatnika liczy się od daty: - ustania ubezpieczenia zdrowotnego ostatniej w kolejności osobie zgłoszonej w gospodarstwie rolnym płatnika, - zakończenia spraw spornych z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego | ||||||||
442 | Pomoce ewidencyjne | BE10 | BE50 | rejestry decyzji wydawanych dla poszczególnych grup spraw | ||||
5 | KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | |||||||
50 | ZADANIA KASY WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI INSTYTUCJI ŁĄCZNIKOWEJ, INSTYTUCJI WŁAŚCIWEJ | |||||||
500 | Współpraca Kasy z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego wykonującym zadania władzy właściwej w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz z innymi ministerstwami | A | - | korespondencja właściwych merytorycznie komórek organizacyj nych Centrali Kasy | ||||
501 | Współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami łącznikowymi i instytucjami właściwymi w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | A | B10 | w tym m.in. korespondencja z polskimi i zagranicznymi instytucjami w sprawach stosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, opracowanie nowych i zmienionych formularzy, dokumentacja z rozmów roboczych instytucji łączników/ | ||||
właściwych; nie dotyczy współpracy z oddziałami regionalnymi j ako instytucjami właściwymi do załatwiania indywidualnych spraw na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | ||||||||
502 | Wyjaśnienia w sprawach z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | A | - | w tym m.in. procedury wykonawcze, wyjaśnienia i wskazówki opracowane przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Centrali Kasy | ||||
51 | ZADANIA KASY WYNIKAJĄCE Z KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTYCZĄCE SPRAW INDYWIDUALNYCH | |||||||
510 | Wyjaśnienia i informacje w sprawach indywidualnych z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | B5 | B5 | w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych akta spraw osób figurujących w ewidencji ubezpieczonych odkładane są do teczek zbiorczych klasa 440, 441, akta spraw świadczeniobiorców odkładane są do teczek zbiorczych | ||||
511 | Zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej | B5 | B10 | jak przy klasie 510 | ||||
512 | Wymiana informacji i innych danych z zagranicznymi instytucjami właściwymi i łącznikowymi | B5 | B10 | wymiana informacji z wykorzystywaniem papierowych formularzy E oraz | ||||
standardowych dokumentów elektronicznych (SED), jak przy klasie 510 | ||||||||
513 | Obsługa spraw unijnych z zakresu odzyskiwania należności w związku z zadaniami powierzonymi Kasie do realizacji | B5 | B10 | w przypadku spraw związanych z odzyskiwaniem należności innego państwa członkowskiego, dokumentacja podlega zgromadzeniu w aktach dłużnika unijnego w oddziale regionalnym wyznaczonym do realizacji tego zadania | ||||
514 | Ustalanie uprawnień i wysokości świadczeń krótkoterminowych i zasiłków pogrzebowych | |||||||
5140 | Ustalanie uprawnień i wysokości zasiłków macierzyńskich | B5 | B10 | w tym m.in. dokumentacja dotycząca ustalenia uprawnień i wysokości zasiłków macierzyńskich | ||||
5141 | Ustalanie uprawnień i wysokości zasiłków chorobowych | B5 | B10 | w tym m.in. dokumentacja dotycząca ustalenia uprawnień i wysokości zasiłków chorobowych | ||||
5142 | Ustalanie uprawnień i wysokości zasiłków chorobowych w przedłużonym okresie | B5 | B10 | w tym m.in. dokumentacja dotycząca ustalenia uprawnień i wysokości zasiłków chorobowych w przedłużonym okresie; w przypadku oddziałów regionalnych akta spraw odkładane są do teczek zbiorczych | ||||
5143 | Ustalanie uprawnień i wysokości jednorazowych odszkodowań | B5 | B10 | W tym m.in. dokumentacja dotycząca ustalenia uprawnień i wysokości jednorazowych odszkodowań; w przypadku oddziałów | ||||
regionalnych akta spraw odkładane są do teczek zbiorczych | ||||||||
5144 | Ustalanie uprawnień i wysokości zasiłków pogrzebowych | B5 | B10 | w tym m.in. dokumentacja dotycząca ustalenia uprawnień i wysokości zasiłków pogrzebowych; w przypadku oddziałów regionalnych akta spraw dotyczących zasiłków pogrzebowych po emerytach, rencistach oraz członkach ich rodzin odkładane są do teczek zbiorczych | ||||
5145 | Nadpłata świadczeń krótkoterminowych i zasiłków pogrzebowych | B5 | B10 | za datę zakończenia sprawy przyjmuje się datę całkowitego uregulowania zadłużenia, umorzenia albo odstąpienia od dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń; w przypadku oddziałów regionalnych akta spraw dotyczących jednorazowych odszkodowań, zasiłków chorobowych w przedłużonym okresie oraz zasiłków pogrzebowych po emerytach, rencistach oraz członkach ich rodzin odkładane są do teczek zbiorczych | ||||
515 | Ustalanie uprawnień i wysokości świadczeń długoterminowych i dodatków do tych świadczeń | B5 | B10 | w tym m.in. dokumentacja dotycząca ustalania uprawnień i wysokości świadczeń długoterminowych i dodatków do tych świadczeń; w przypadku oddziałów regionalnych akta | ||||
spraw odkładane są do teczek zbiorczych | ||||||||
516 | Nadpłata świadczeń długoterminowych i dodatków do tych świadczeń | B5 | B10 | za datę zakończenia sprawy przyjmuje się datę całkowitego uregulowania zadłużenia, umorzenia albo odstąpienia od dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w przypadku oddziałów regionalnych akta spraw odkładane są do teczek zbiorczych | ||||
517 | Dokumentacja orzeczniczo- lekarska stanowiąca podstawę wydania opinii i orzeczeń lekarskich | B5 | B5 | w przypadku oddziałów akta spraw odkłada się do teczek zbiorczych | ||||
518 | Wypłata świadczeń zagranicznych | |||||||
5180 | Wypłata świadczeń krótkoterminowych i zasiłków pogrzebowych | - | B5 | przy czym dokumentacja finansowa w klasie 3210 | ||||
5181 | Wypłata świadczeń długoterminowych | - | B5 | przy czym dokumentacja finansowa w klasie 3210 | ||||
52 | AKTA DŁUŻNIKA UNIJNEGO | - | B10 | |||||
6 | ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ ŚWIADCZENIA W SZCZEGÓLNYM TRYBIE | |||||||
60 | Pieniężne świadczenia krótkoterminowe | |||||||
600 | Wyjaśnienia, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu świadczeń krótkoterminowych i zasiłków pogrzebowych | A | A | w tym m.in. dokumentacja dotycząca sporządzenia wewnętrznych aktów prawnych, poleceń, wytycznych i wyjaśnień oraz współpracy z organami władzy państwowej i administracyjnej, współpracy z innymi organami rentowymi. Za datę zakończenia sprawy przyjmuje się | ||||
datę wydania wyjaśnienia, opinii, wewnętrznego aktu prawnego | ||||||||
601 | Wyjaśnienia w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń krótkoterminowych i zasiłków pogrzebowych | B5 | B5 | w tym m.in. sprawy dotyczące warunków przyznawania świadczeń krótkoterminowych i zasiłków pogrzebowych, współpraca z innymi organami rentowymi | ||||
602 | Ustalanie uprawnień i wysokości świadczeń krótkoterminowych i zasiłków pogrzebowych | |||||||
6020 | Ustalanie uprawnień i wysokości zasiłków macierzyńskich | B5 | B10 | w tym m.in. dokumentacja dotycząca ustalenia uprawnień i wysokości zasiłków macierzyńskich | ||||
6021 | Ustalanie uprawnień i wysokości zasiłków chorobowych | B5 | B10 | w tym m.in. dokumentacja dotycząca ustalenia uprawnień i wysokości zasiłków chorobowych | ||||
6022 | Ustalanie uprawnień i wysokości zasiłków chorobowych w przedłużonym okresie | B5 | B10 | w tym m.in. dokumentacja dotycząca ustalenia uprawnień i wysokości zasiłków chorobowych w przedłużonym okresie; w przypadku oddziałów regionalnych akta spraw odkładane są do teczek zbiorczych | ||||
6023 | Ustalanie uprawnień i wysokości jednorazowych odszkodowań | B5 | B10 | w tym m.in. dokumentacja dotycząca ustalenia uprawnień i wysokości jednorazowych odszkodowań; w przypadku oddziałów regionalnych akta spraw odkładane są do teczek zbiorczych | ||||
6024 | Ustalanie uprawnień i wysokości zasiłków pogrzebowych | B5 | B10 | w tym m.in. dokumentacja dotycząca ustalenia uprawnień i wysokości zasiłków | ||||
pogrzebowych; w przypadku oddziałów regionalnych akta spraw dotyczących zasiłków pogrzebowych po emerytach, rencistach oraz członkach ich rodzin odkładane są do teczek zbiorczych | ||||||||
603 | Nadpłata świadczeń krótkoterminowych i zasiłków pogrzebowych | B5 | B10 | za datę zakończenia sprawy przyjmuje się datę całkowitego uregulowania zadłużenia, umorzenia albo odstąpienia od dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń; w przypadku oddziałów regionalnych akta spraw dotyczących jednorazowych odszkodowań, zasiłków chorobowych w przedłużonym okresie oraz zasiłków pogrzebowych po emerytach, rencistach oraz członkach ich rodzin odkładane są do teczek zbiorczych | ||||
61 | Pieniężne świadczenia długoterminowe | |||||||
610 | Wyjaśnienia, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu świadczeń długoterminowych oraz świadczeń w szczególnym trybie i świadczeń zleconych | A | A | w tym m.in. dokumentacja dotycząca sporządzania wewnętrznych aktów prawnych, poleceń wytycznych i wyjaśnień oraz współpracy z organami władzy państwowej i administracyjnej, współpracy z innymi organami rentowymi. Za datę zakończenia sprawy przyjmuje się datę wydania wyjaśnienia, opinii, | ||||
wewnętrznego aktu prawnego. | ||||||||
611 | Wyjaśnienia w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń długoterminowych i świadczeń w szczególnym trybie oraz świadczeń zleconych | B5 | B5 | w tym m.in. sprawy dotyczące warunków przyznawania świadczeń długoterminowych, współpraca z innymi organami rentowymi | ||||
612 | Ustalanie uprawnień i wysokości świadczeń długoterminowych i dodatków do tych świadczeń | B5 | B10 | w tym m.in. dokumentacja dotycząca ustalania uprawnień i wysokości świadczeń długoterminowych i dodatków do tych świadczeń; w przypadku oddziałów regionalnych akta spraw odkładane są do teczek zbiorczych | ||||
613 | Nadpłata świadczeń długoterminowych i dodatków do tych świadczeń | B5 | B10 | za datę zakończenia sprawy przyjmuje się datę całkowitego uregulowania zadłużenia, umorzenia albo odstąpienia od dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w przypadku oddziałów regionalnych akta spraw odkładane są do teczek zbiorczych | ||||
62 | Świadczenia w szczególnym trybie | |||||||
620 | Świadczenia przyznawane przez Prezesa Kasy w drodze wyjątku | B10 | B10 | w przypadku oddziałów regionalnych akta tych spraw odkłada się do teczek zbiorczych | ||||
621 | Świadczenie dla osób które ukończyły 100 lat | B5 | B5 | w przypadku oddziałów regionalnych akta tych spraw odkłada się do teczek zbiorczych | ||||
622 | Emerytury i renty specjalne przyznane przez Prezesa Rady Ministrów | B5 | B5 | w przypadku oddziałów regionalnych akta tych spraw odkłada | ||||
się do teczek zbiorczych | ||||||||
623 | Rodzicielskie świadczenia uzupełniające | B10 | B10 | w przypadku oddziałów regionalnych akta tych spraw odkłada się do teczek zbiorczych | ||||
63 | Orzecznictwo lekarskie | |||||||
630 | Wyjaśnienia, opinie, akty prawne o charakterze ogólnym dotyczące zagadnień z zakresu orzecznictwa lekarskiego | A | A | |||||
631 | Orzecznictwo dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego | |||||||
6310 | Dokumentacja orzeczniczo- lekarska stanowiąca podstawę wydania opinii i orzeczeń lekarskich | B5 | B5 | okres przechowywania liczy się od śmierci ubezpieczonego. Wskazanym jest przekwalifikowanie przykładowych akt spraw dla każdego roku kalendarzowego do kategorii A; w przypadku oddziałów regionalnych akta spraw dotyczące świadczeń długoterminowych, jednorazowych odszkodowań oraz zasiłków chorobowych w przedłużonym okresie odkładane są do teczek zbiorczych | ||||
6311 | Sprawy indywidualne rozpatrywane w ramach zwierzchniego nadzoru Prezesa Kasy nad orzecznictwem lekarskim sprawowanym przez Naczelnego Lekarza Kasy | BE3 | BE3 | w przypadku oddziałów regionalnych akta tych spraw odkłada się do teczek zbiorczych | ||||
6312 | Kontrole prawidłowości orzekania | BE5 | BE5 | w przypadku oddziałów regionalnych akta tych spraw odkłada się do teczek zbiorczych | ||||
64 | Windykacja nienależnie pobranych świadczeń | |||||||
640 | Wyjaśnienia, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu windykacji nienależnie lub bezpodstawnie pobranych świadczeń | A | A | w tym m.in. informacje, wyjaśnienia, wytyczne, interpretacje przepisów prawnych dotyczące windykacji nienależnie lub bezpodstawnie pobranych świadczeń | ||||
641 | Dochodzenie nienależnie lub bezpodstawnie pobranych świadczeń | B5 | B5 | w tym m.in. dokumentacja dotycząca zabezpieczeń należności i ulg w spłacie należności; wszelka korespondencja z dłużnikiem dotycząca prowadzonej windykacji w oddziałach regionalnych stanowi część akt dłużnika | ||||
65 | Wypłata świadczeń krajowych | |||||||
650 | Wypłata świadczeń krótkoterminowych i zasiłków pogrzebowych | - | B5 | przy czym dokumentacja finansowa w klasie 3210 | ||||
651 | Wypłata świadczeń długoterminowych | - | B5 | przy czym dokumentacja finansowa w klasie 3210 | ||||
7 | AKTA ŚWIADCZENIOBIORCÓW I DŁUŻNIKÓW | |||||||
70 | Akta emerytalno-rentowe | - | B10 | okres przechowywania liczy się od początku roku następnego od daty zgonu | ||||
71 | Akta wypadkowe | - | B10 | jeśli są wytworzone akta emerytalno- rentowe, to dokumentacja z tej klasy stanowi ich integralną część. Okres przechowywania liczy się od początku | ||||
roku następnego od daty zgonu | ||||||||
72 | Akta przedłużonych zasiłków chorobowych | - | B10 | |||||
73 | Akta dłużnika | - | B5 | |||||
8 | PREWENCJA I REHABILITACJA | |||||||
80 | WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE, OPINIE ORAZ AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU PREWENCJI I REHABILITACJI | A | A | |||||
81 | PREWENCJA WYPADKOWA | |||||||
810 | Postępowanie powypadkowe - przyczyny i okoliczności wypadków i chorób zawodowych | B3 | B10 | w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych akta spraw odkładane są do teczek zbiorczych | ||||
811 | Szkolenia rolników | B5 | B5 | dokumentacja szkoleń z zakresu BHP w gospodarstwie rolnym | ||||
812 | Prewencja pozaszkoleniowa | B5 | B5 | dokumentacja dotycząca konkursów, pokazów, udziału w imprezach masowych, targach, wystawach itp. | ||||
813 | Przyznawanie Znaku Bezpieczeństwa Kasy i wyróżnienia targowego - Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym | B50 | B3 | regulaminy, wnioski producentów maszyn i urządzeń o przyznanie Znaku, ekspertyzy, protokoły z posiedzeń Komisji kwalifikującej wyroby do oznaczeń, decyzje o ich przyznaniu, wykaz wyrobów oznaczonych znakiem Bezpieczeństwa Kasy oraz wykaz wyrobów zwiększających bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym | ||||
814 | Postępowanie prewencyjne i regresowe wobec producentów sprzętu rolniczego | B10 | B10 | wnioski o wdrożenie postępowania, ekspertyzy, wystąpienia do producentów | ||||
82 | REHABILITACJA LECZNICZA | |||||||
820 | Postępowanie dotyczące kierowania na rehabilitacje leczniczą | B5 | B5 | dokumentacja dotycząca rehabilitacji leczniczej, w tym: rehabilitacja wielokrotna, skrócenie okresu karencji, skierowanie dziecka wraz z opiekunem | ||||
821 | Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników | B5 | B5 | |||||
822 | Rozpatrywanie spraw indywidualnych związanych z kierowaniem na rehabilitację leczniczą | B3 | B3 |